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财税官网后台管理
请先登录后台账号。未登录时不能进入管理界面，也不能保存任何后台数据。
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Business Cockpit
客户经营驾驶舱
统一查看客户资产、线索转化、商机推进、订单交付和账号使用情况。
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线索状态
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公司信息
首页首屏
官网元素
服务、优势、案例、资讯、FAQ 等都在这里维护。点击新增或编辑会弹出表单窗口。
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内容条目
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商城商品
管理财税服务商品，支持新增、编辑、上架和下架。下架商品不会在前台商城展示。
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商品表单
点击“新增商品”或商品卡片的“编辑”，会弹出商品表单窗口。
客户管理
沉淀客户档案，并在客户下统一管理线索、商机、订单和登录账号。
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Customer 360
客户详情
客户档案、线索、订单、账号、跟进和生命周期统一汇总。
建档
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请选择客户查看完整信息。
基础档案
后续动作
订单情况
登录账号
线索详情
客户名下所有咨询、表单提交和手工录入线索都在这里处理。
商机情况
跟进记录
生命周期
操作审计
订单管理
咨询成交后可在这里建立订单。点击新增或列表条目会弹出订单表单窗口。
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Order Form
订单表单
用户管理
管理官网注册用户。点击“新增用户”会弹出表单子界面，编辑、删除也在这里完成。
低代码组件
把可复用页面模块沉淀为组件。组件保存后会进入站点 JSON，后续可以接入可视化搭建器。
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权限分级
按后台模块配置查看、编辑和管理权限，支持自定义角色和独立功能开关。
自定义权限
模块权限
数据与发布设置
前台地址http://43.140.36.83:8080/
后台地址http://43.140.36.83:8080/admin.html
当前数据模式config/app.properties 中 data.mode=jdbc
数据库地址腾讯云正式库地址待确认 / finance_cms
数据库表结构database/schema.sql
接口文档docs/api.md
User Form
新增用户
Excel Import
导入客户 Excel
按模板导入客户档案。包含项目名称和成交金额时，会自动生成客户关联订单。
必填字段
支持 .xlsx、模板 .xls 和 .csv。表头可使用中文字段名，也可使用系统字段名。
Form